Objetivo da melhoria
Implementar um checklist obrigatório no CRM para validar a qualificação mínima do lead antes da alteração do status “Em Atendimento” para “Oportunidade”.
A proposta não altera o fluxo atual nem remove funcionalidades existentes. Trata-se apenas da inclusão de uma camada de validação para garantir maior padronização na classificação dos leads.
Cenário Atual
Hoje, a mudança de status de “Em Atendimento” para “Oportunidade” depende exclusivamente da interpretação de cada corretor ou gestor comercial.
Como não existe um critério padronizado dentro do sistema, o conceito de oportunidade pode variar entre usuários, gerando:
Falta de uniformidade na qualificação dos leads;
Dificuldade para análise dos indicadores do funil de vendas;
Divergência entre equipes e regionais;
Dados pouco confiáveis para avaliação da qualidade dos leads gerados pelo marketing;
Dificuldade na mensuração das taxas de conversão entre etapas.
Proposta
Ao mover um lead da situação “Em Atendimento” para “Oportunidade”, o CRM deve exibir um checklist contendo os critérios abaixo:
Considerar como Oportunidade quando o lead possuir pelo menos uma das condições:
☐ Informou o tipo de imóvel desejado
☐ Demonstrou interesse em uma região ou bairro específico
☐ Informou uma faixa de valor compatível com os imóveis ofertados
☐ Está disposto a receber atendimento ou materiais do empreendimento
☐ Informou a renda familiar e ela é compatível com os produtos ofertados
IMPORTANTE - ESSES CRITÉRIOS/PERGUNTAS NÃO SÃO EXCLUSIVAS PARA TODOS, CADA CONSTRUTORA PODE CRIAR SEUS CRITÉRIOS, são apenas exemplos.
Regra obrigatória:
O usuário deverá selecionar ao menos uma opção para concluir a alteração de status.
Poderá selecionar múltiplas opções quando aplicável.
Caso nenhuma opção seja marcada, o sistema deverá impedir a mudança para “Oportunidade” e apresentar uma mensagem orientativa.
Benefícios Esperados
Garantir que todos os usuários utilizem os mesmos critérios para qualificação dos leads, reduzindo interpretações subjetivas.
Permitir análises mais precisas das taxas de conversão entre:
Em Atendimento → Oportunidade
Oportunidade → Visita Agendada
Visita Agendada → Venda
Possibilitar que Marketing e Comercial tenham uma visão mais clara sobre quais leads estão realmente demonstrando interesse qualificado.
Permitir análises futuras sobre quais critérios aparecem com maior frequência entre os leads qualificados.
Exemplos:
Quantos se qualificam por renda compatível;
Quantos já possuem interesse definido por região;
Quantos demonstram interesse apenas em receber atendimento.
A melhoria cria um padrão operacional simples, sem aumentar significativamente o tempo de atendimento dos corretores, mas elevando a qualidade das informações registradas no CRM.
Impacto da Implementação
Não altera fluxos existentes.
Não remove funcionalidades.
Não gera impacto negativo na operação atual.
Apenas adiciona uma validação obrigatória para melhoria da qualidade dos dados e dos indicadores do funil comercial.
Prioridade Sugerida
Média/Alta
Trata-se de uma melhoria que impacta diretamente a confiabilidade dos indicadores comerciais e de marketing, além de contribuir para uma gestão mais eficiente do funil de vendas e da qualidade dos leads gerados.
Boa notícia! Sua sugestão foi avaliada e está no nosso planejamento. Ainda não temos uma data definida para entrega, mas ela já faz parte do nosso roadmap. Acompanhe as atualizações por aqui.
Ótimo Brunal! Hoje o cenário do CV CRM permite a inclusão de um checklist obrigatório antes de mudar de uma situação para outra. Porém esse checklist para ser obrigatório ele precisa ser preenchido em todas as perguntas.
Porém conforme as perguntas abaixo, seria muito díficil que o lead atendesse todas essas perguntas para ser considerado uma OPORTUNIDADE, conforme já mencionado antes seriam esses exemplos:
☐ Informou o tipo de imóvel desejado
☐ Demonstrou interesse em uma região ou bairro específico
☐ Informou uma faixa de valor compatível com os imóveis ofertados
☐ Está disposto a receber atendimento ou materiais do empreendimento
☐ Informou a renda familiar e ela é compatível com os produtos ofertados
Por isso só para atualizar você e entender o caso, a melhoria seria de o CHECKLIST ser OBRIGATÓRIO mas não para todas as perguntas, seria para o corretor escolha uma ou mais delas, exemplo:
Das 5 perguntas, 2 condiz com o que lead conversou com o corretor.
Das 5 perguntas, 1 condiz com o que lead conversou com o corretor.
E assim por diante.
Nesse caso, o checklist seria obrigatório não para preencher todos os check, seria no mínimo 1 pelo menos.