Atualmente, quando um lead está vinculado a um gestor ou a um gestor e corretor, e esse lead realiza uma nova conversão pelos portais, não há envio de notificação por e-mail informando essa nova interação.
Recentemente, identifiquei um caso em que um lead que já estava na etapa de proposta realizou uma nova conversão. Só percebi porque ele voltou a aparecer entre os primeiros da listagem, indicando uma movimentação recente. Ao acessar o cadastro, verifiquei que havia ocorrido uma nova conversão pelo portal.
Como não existe uma notificação por e-mail para esses casos, novas demonstrações de interesse podem passar despercebidas, principalmente quando o lead já está em acompanhamento ou em etapas mais avançadas do funil.
Implementar o envio de notificações por e-mail sempre que um lead realizar uma nova conversão pelos portais, mesmo que já esteja vinculado a responsáveis.
Funcionamento sugerido:
Se o lead estiver vinculado apenas a um gestor, a notificação deve ser enviada ao gestor responsável.
Se o lead estiver vinculado a um gestor e a um corretor, a notificação deve ser enviada para ambos.
Dessa forma, gestores e corretores poderão identificar rapidamente novas interações de leads já em atendimento, garantindo maior agilidade no acompanhamento e reduzindo o risco de perda de oportunidades.