Acesso para Somente Visualizar os Leads de Acordo com a Tag#3335
Contexto atual:
Estamos tentando estruturar acessos no CV CRM para duas agências externas parceiras, garantindo que cada uma visualize apenas os seus próprios leads, respeitando as regras de compliance da empresa, sem conceder acesso administrador.
O que já tentamos:
Criamos perfis de acesso distintos e utilizamos tags e oportunidades para segmentação dos leads. Porém, encontramos limitações na configuração prática, principalmente na atribuição e visualização dos leads por perfil.
Principais dúvidas e pontos que não funcionaram:
A limitação de apenas um corretor e um gestor por lead impede a lógica de múltiplas visualizações
Dificuldade em garantir que uma agência não visualize leads da outra apenas com base em tags
Incerteza sobre o funcionamento completo da separação por times, especialmente considerando imobiliárias compartilhadas
Dúvida sobre o comportamento de leads não vinculados a imobiliária ou time
Necessidade de entender se a estrutura com usuário administrativo limitado resolve 100% o cenário
Nosso objetivo:
Criar uma função que seja possível configurar esse modelo de forma nativa dentro do CV CRM, garantindo a separação de dados entre as agências. Onde o perfil criado tenha acesso somente para visualizar, sem poder fazer alterações, e que seja através das tags que foram adicionadas para o lead, sem precisar vincular à gestor, imobiliária ou corretor.
Mais informações no ticket que foi aberto com o suporte do CV CRM: #409782 e foi indicado abrir uma sugestão de melhoria por aqui.
Bom dia, recebemos sua sugestão de melhoria! Hoje o ideal seria a separação via gestão de times. Pelo que entendi no seu chamado isso foi sugerido pelo suporte e até o agendamento de uma reunião para entender como configurar.
Bom dia Henriquel, veja o último retorno do analista de suporte no ticket…
Lá deve conter a informação, ou deveria, que a reunião já foi feita e que o sistema nativo não atende a necessidade, conforme eu citei no final do meu texto acima.